我的投资时代 1454、战术指导

参加完洛克菲勒家族的宴会后，克里斯汀娜带着孩子回了硅谷，夏景行则孤身一人返回了纽约。

接到夏景行紧急打来的电话，贝兰克梵和麦晋桁全都放下了手中的工作，匆忙赶到了华尔街40号大厦。

两人刚坐下，连咖啡都还没来得及品尝一口，就听夏景行开门见山说道：“通知二位前来，主要是为了两件事情。

第一件，即将启动脸书的上市工作，这件事还需要二位的鼎力支持。

第二件，分割我手中所持有的脸书股权。”

麦晋桁和贝兰克梵对视了一眼，异口同声的问道：“你下定决心了？”

“对，我决定听从二位的建议，不给脸书留下什么隐患，也不给各位股东添麻烦。”

分割股份的建议，其实还是来自于面前的两个老头。

两人深谙美国国情，提出的建议很有针对性，通过把股权转让给克里斯汀娜、转让给夏泽睿，以及把股权注入洛克菲勒家族联合办公室等三种方式实现化整为零。

该计划一旦达成，夏景行将不再直接持有脸书股权，而是间接持有股权。

虽说这么做会有部分损失，但也最大程度上保证了夏景行长期分享脸书发展红利的机会。

同时还加强了克里斯汀娜的持股比例和在脸书公司的话语权，以免大权旁落。

夏景行没有完全听从两人建议，只是采纳了部分建议，他有自己的想法，只是这想法就不足为外人道了。

“需要高盛提供贷款吗？”

贝兰克梵反应很快，第一时间就发现了商机。

克里斯汀娜根本没有充足的现金去吃下夏景行转让出来的股权，因此还是得采取过去曾使用过的老办法，股权质押贷款。

麦晋桁反应虽然慢了一步，但对这件事还是表现得很上心，郑重其事的说道：“戴伦，只要有需要，你随时都可以提出来，摩根士丹利永远对你和克里斯汀娜提供最优惠的贷款条件。”

夏景行笑了笑，“这笔股权转让价值超过100亿美元，自然是少不了二位的帮助。”

贝兰克梵和麦晋桁一听此话，心头顿时一松。

此一时彼一时，过去夏景行和克里斯汀娜为了顺利拿到贷款，付出了上市承销商席位的代价，放款方高盛属于强势一方。

而现在的脸书即将上市，绝对是非常优质的抵押资产，已无需四处求人，贷款的主导权在夏景行和克里斯汀娜手上，他们想把贷款业务给谁做就给谁做。

一百亿美元的大单子，即便是两家投行均分，每家投行每年可以收取的利息也是以上亿美元为计算单位，利差能有个几千万美元，相当于一单大型IPO业务的盈利水平了。

而且依照夏景行和克里斯汀娜的性子，贷款期限肯定短不了，比如说五年前的那笔数额高达10.25亿美元的贷款至今未还，本息合计都快滚到12亿美元了。

这属于非常优质的贷款业务，即使贝兰克梵和麦晋桁已经属于是一方大老，华尔街职业经理人的天花板，也一样想费几句嘴皮子就轻松的把业务揽进自家怀里。

夏景行话锋突然一转，“不过，需要先把克里斯汀娜之前那笔贷款结清，然后再贷这第二笔。”

贝兰克梵眉头皱了皱，很快就舒展开了，“戴伦，你是考虑到质押率的问题？”

“没错，之前那笔10.25亿美元的贷款，质押了克里斯汀娜持有股权的三分之二。

现在脸书的估值已经大幅变动，一切都应该重新计算。”

贝兰克梵满口答应道：“小事一桩，一并办了就是。”

夏景行轻轻地点了点头，这件事就算是基本办妥了。

接受他转让的10%股权后，克里斯汀娜对脸书的持股比例将达到22.58%，成为脸书明面上的第一大股东。

同时，也将背负两笔共计约112亿美元的股权质押贷款。

按照22.58%股权对应的估值200多亿美元，覆盖这点贷款敞口绰绰有余。

“下面我们来谈谈脸书上市的事情吧，漫威影业投资了一部名叫《社交网络》的人物传记电影，故事讲述的是脸书的创业故事……”

夏景行与两人交流了一下对于《社交网络》电影的看法，又和盘托出了自己的营销计划。

听完后，贝兰克梵赞不绝口的说道：“戴伦，这是一个天才的创意！

把电影的首映放在IPO前一周，说不定看完电影的人还会跑来买脸书的股票，这非常有话题度，对脸书完美上市有不小的助力。”

夏景行笑了笑，“凋虫小技而已，归根结底还是需要优秀的业绩为股价提供长期支撑。”

麦晋桁说道：“这计划听起来不错，不过需要配合好，那电影确定什么时候首映了吗？”

夏景行摇头，“暂时还没有确定，不过已经进入最后的制作了，时间一旦确定，我会第一时间通知你们。”

麦晋桁微笑道：“那可要抓紧一点时间，脸书在完成最后一系列令人眼花缭乱的股权转让之后就需要递交招股书了，然后路演，确定IPO定价和正式IPO的时间。

脸书这个项目非常庞大，可能会刷新全球互联网科技股的IPO记录。

能够参与这种超级项目，令我感到很兴奋，同时压力也不小，因为护送它上市不是一件轻松的事情。

可以想象，一旦公布其千亿美元估值起步的IPO定价，势必会掀起一阵狂风暴雨。”

夏景行微微一笑，“脸书是全球用户最多的互联网公司，并且有实实在在的盈利，有这两点就足够了。”

贝兰克梵笑着说：“不错，我非常期待脸书会交出怎样的一副答卷。”

说到这，老头端起咖啡，遥敬了夏景行一下，“恭喜你戴伦，你又创造了一次辉煌的胜利！”

夏景行也端起咖啡，回敬了贝兰克梵和麦晋桁，纠正道：“应该说是属于全体股东的辉煌胜利。”

贝兰克梵和麦晋桁都哈哈大笑，随着脸书的辉煌上市，高盛和摩根士丹利也都能跟着赚个盆满钵满。

两家投行于四年前各斥资5亿美元入股脸书，当时的脸书估值250亿美元。

这项投资在两大投行内部遭遇到了不小的阻力，很多合伙人都觉得太冒险了，脸书估值太高了，甚至高于很多上市公司市值，即便以后有所成长，成长空间也有限，不值得拿两大投行的自有资金去投资这类劣质项目。

高盛和摩根士丹利内部都有针对合伙人推出的内部基金，投资标的都是优中选优。

差一些的项目，全部甩给外部募集的基金去投资。

从一堆项目中挑选出来的优质项目，只对内部基金开放。

内部基金的LP，就是两大投行的数百名合伙人。

你投一百万美元，我投两百万美元，这样募集起来的一只小型基金。

基金规模虽然小，但投资的都是好项目，所以回报率非常可观。

这也算是两大投行面向合伙人推出的一种福利了。

两位CEO也有认购内部基金，因此间接持有脸书少量股权。

对脸书的投资，是两人顶着内部不小的压力推动的。

现在脸书的前景愈发明朗，两人也可以松口气了。

“哦，戴伦，我们还组建了一只规模高达15亿美元的专项投资基金，LP都是在高盛开设账户，且资产规模在1000万美元以上的高净值客户，你看是不是得履行一下当初的约定？”

夏景行看着满脸笑意的贝兰克梵，心里忍不住开骂了，太尼玛贪了。

当初他跟贝兰克梵的确有过约定，向高盛开放一定的脸书股权认购额度。

高盛拿着这些一般人买不到的脸书股权额度，可以搭配兜售一些高盛的垃圾债券或者其他不好卖的垃圾产品，真正的把利益做到了最大化。

麦晋桁也笑吟吟的看着夏景行，打的自然是同样的主意。

“来不及了，脸书即将递交招股书，没有那么多的时间和空间。

这样吧，IPO配售额度再多倾斜一部分给高盛和摩根士丹利。

我想这样应该能交差了吧？

一般的高净值客户可没法在路演环节认购脸书的股票。”

贝兰克梵心中还是有些感到不太满意，但考虑到过去与夏景行良好的合作关系，点了点头，吃下了这个闷亏。

麦晋桁也点了点头，不想因为这种小事得罪夏景行这个大客户，远景资本每年都给摩根士丹利贡献数亿美元的利润，轻易得罪不得。

夏景行见两人都没有过多纠缠的意思，于是转移话题说道：“我现在得到了确切消息，有人要狙击脸书上市，你们二位既是前辈，又是华尔街跺一跺脚都会震三震的大人物，给点指导性意见吧？或者说战术指导？”