决胜新金融时代 第六百八十七章 锐向上市（上）

锐向把上市时间选在了2019年10月8号，这一天也是锐向正式注册成立六周年的日子，具有非常深刻的里程碑意义。

在正式上市的前一天，张益达等管理层和中金、高盛、摩根史丹利等投行进行最后定价的沟通。

“张先生，锐向已经上调募资额到300亿美元了，没必要再把发行价上调吧？”

香港半岛酒店一间会议室，罗伯特等几大投行人士正在劝张益达。

他们是真的担心，全球募资300亿美元，加上绿鞋配售那15%，募资额高达345亿美金！

这个数字，比曾经全球最大ipo阿狸纽交所上市，高了将近100亿美金。

这么大的ipo，他们参与到其中，也与有荣焉，是真不希望出现“破发”或者说“涨不动”等情况。

锐向基本面的确好看，预测今年营收可达3000亿，并且还是盈利的。

但发行价太高了，股民觉得没有利润或者上涨空间了，这就会打击这些人的炒股信心。

不等张益达开口说话，兰澜就抢先道，“为什么不上调？我们国际配售部分获得了8.5倍的超额认购，认购总额超过亿美元；

公开发售获得50倍超额认购，冻资250亿美元，折合约1960亿港币。

市场这么狂热的追捧锐向股票，我想不到调低锐向发行价的理由。”

国际配售和公开发售其实都是新股配售的方式，两者的关系好比批发和零售，一个进货进的多，一个进货少而且分散。

国际配售面向来自全球实力雄厚的投资者，通常是机构投资者及专业投资者，认购资金非常的庞大，可以大批进货。

而公开配售更多面向散户，资金额较小，也就是大家通俗说的“打新”。

锐向计划在港股发行10亿新股，每股发行价30美元，折合235.29港币/股，这个数据不涵盖绿鞋计划。

其中，面向国际配售部分为9.75亿股，公开配售部分只有0.25亿股。

鉴于散户认购情绪比较高，决定启动回拨机制，把公开配售部分提高到1亿股，让更多散户打新成功。

对于这一点，大家都是没有异议的。

真正让罗伯特等人心里有些犯难的还是发行价问题，锐向方面已经两度调高ipo发行价了。

罗伯特不去看兰澜，而是望着真正的主事人张益达，问：“张先生，你的意见呢？”

张益达笑着说，“兰澜的意见就是我的意见，胆子不要那么小嘛，要是真的破发了，我们也认。”

罗伯特看着志得意满的张益达，叹了口气，也不再做劝说了，只是提醒了一句：“要是破发的话，绿鞋配售的那45亿美元募资就只能黄掉了。”

张益达点头，他都敲钟三次了，对于这些上市基本规则非常清楚。

“绿鞋机制”简单来说就是“护盘机制”，就是在承销ipo的同时，一个或多个承销商会担任稳市商，来维护上市之后股价的稳定。

在公司上市之后，股票价格会因为各种各样的原因产生波动，比如突发事件、非理性的散户抛售、对冲基金套利以及因为连续下跌产生的向下惯性。

一旦出现股价下跌的状况，就需要稳市商出手了。

稳市商可以大胆买入公司股票，因为在之后可以将股票以ipo的价格还给公司进行套利，从而人为创造买盘，拉高股价，达到“护盘”的效果。

如果股价不破发的话，就用不着护盘，稳市商也不用还股票了，公司可以正常地足额行使“超额配售”，多募集一笔资金。

稳市商的“护盘”行为其实有操纵市场的嫌疑，但是主流交易所包括香港联交所和纽约证券交易所都采取默许的态度。

“行吧，那我们就明天见真章吧！”

说完，罗伯特一行干脆利落的走人了。

“张总，你别担心，我觉得罗伯特这帮人太危言耸听了。”

等罗伯特他们走后，兰澜宽慰起了张益达。

张益达摆摆手，笑道，“我不担心，我担心什么呢？”

聊了一阵，张益达又打电话给身处内地的林真阳，问起了他们那边的情况。

这次a h股上市，锐向在科创板会发行5亿股，发行价和港股市场统一，也是30美元/股，折合213.97人民币/股。

科创板选定了中金、中银、招商、中信，以及自家的汉州证券等几家证券公司作为发行商。

按照科创板的相关规定，由于募资额高于50亿，需要承销商以自有资金跟投、认购2%发行股份，上限为10亿人民币。

算上绿鞋，锐向在科创板募资额也高达115亿美元，自然是顶格待遇，券商需要认购价值10亿人民币新股，锁定期还不短，长达24个月。

不过这也难不倒几大券商，他们对锐向股价长期增长还是很有信心的，按照比例把10亿元跟投份额给瓜分了。

林真阳此时就主要给张益达汇报这些筹备情况，明天正式上市的时候，他将在魔都敲钟，而张益达在香港，两地同时上市。

“要不猜猜，明天上市会是什么样的局面？”

电话那头，传来林真阳的声音，听得出来，此刻对方心情比较激动。

盼望了六年，终于盼来了今天。

张益达懒得去猜，而是问起了敲钟嘉宾的到访情况。

“都到了，安排在魔都附近的今天住下了，明天和我们一起见证公司上市。

有拼哆哆的农户，还有短视频博主，游戏玩家……”

张益达点头，安排得还可以，除了员工和股东以外，用户千万不能忘，哪怕做做姿态也要走一遍这个流程，以显得锐向对用户的重视。

香港这边，也已经邀请了一批短视频博主，来自欧美、东南亚、非洲等全世界各个地区。

全球化企业嘛，各色人种往那一亮相，就跟联合国开大会似的。

这种宣传，比财报还来得更直接。

黑人还是要邀请的，张益达已经安排好了，明天就会有记者大书特书，然后拿到去美国宣传。

美国黑人是美国区很大的群体，张益达可不想被竞争对手，比如扎克伯格找到什么把柄，指责自己种族歧视云云。